成为理财高手——理财经理职业化训练--企业综合管理内训

授课专家：[陈冰]

授课天数：2天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：理财部客户经理、有一年以上工作经验的客户经理。不包括没有工作经验的人员

课程目标：

充分理解个人理财的目标；

了解投资规划的原理、主要方法；

掌握专业理财计划书的制作原理；

了解现代投资组合（资产分配）的重要性及多样化投资的运用；

为客户提供有价值的理财解决方案和销售相结合；

与客户建立双方信任关系；

如何与高端客户沟通的技巧；

课程大纲：

第一单元个人理财的基本理念

理财的基本概念

理财业起源、发展与现状

理财的目标、价值与内容

理财的基本原理和知识

理财规划的基本流程

自我与客户的投资风险偏好测试

第二部分：宏观环境与理财工具

宏观环境与个人理财

各投资渠道的比较与分析

投资组合的类型

当前环境下投资理财策略和思路

第三部分：个人综合理财实例一

如何为客户制定生涯规划和理财目标

如何做家庭财务的诊断与分析

如何赢得客户的信任

如何构建一个安心的生活体系

第四部分：个人综合理财实例二

通向财务自由之路

人生各阶段的理财规划原则和思路

投资组合设计与管理

养老规划

家庭综合理财规划及理财规划书制作

第五部分：理财服务之道与理财师养成

理财机构与理财服务

如何与客户的沟通

如何服务与管理管理好客户

如何成为一个优秀的理财师

理财服务实践中的问题及误区常见

第六部分：客户关系管理和金融营销

客户关系管理的作用

金融市场中的客户分析与相处之道

金融营销策略

客户关系经理的素质要求

金融营销新观念

老师介绍：陈冰

工商管理硕士，PTT国际职业培训师、ACCP国际企业教练。有十多年的管理经验，了解企业各层面员工的心理与状态、在情绪管理、服务营销、市场策划方面有着坚实的理论基础与丰富的实践经验。

擅长领域：

时间管理,压力管理,沟通技巧,商务礼仪

课程形式：

-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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