实战型资本运营与私募股权投资（PE）董事长研修班

金融基础理论

国际金融概述

1、货币、信用概述

2、金融市场

3、货币的时间价值，现值、终值等基本概念

4、DCF方法及其衍生公式

5、常见的金融模型：永续模型、阶段模型

1、国际收支、汇兑、结算，国际信用、国际投资

2、当前国际货币体系

3、金本位、美圆本位与布雷敦森林体系

4、国际金融体系的发展趋势

5、国际金融工具类型(固息债券、浮息债券等)

货币银行学概述

金融业风险与控制

1、 货币的微观、宏观功能和效用

2、 货币制度和政策

3、 供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩

4、 中国金融改革、创新与发展的理论与实践

1、 金融风险类别(市场、信用、操作风险，流动性)

2、 商业银行信用评级体系和模型分析

3、 现代商业银行如何控制信用风险和运作风险

4、Moody、S&P的商业模式

第二模块：融资渠道与金融工具

中国商业银行体系变革

保险与投资

1、 商业银行的资产业务

2、 中国银行体系的结构性缺陷与改革

3、 国有商业银行体系

4、 城市商业银行的改革与挑战

1、 保险基础理论

2、 如何选择保险产品进行资产配置？

3、 保险的资金融通功能

4、 案例：AIA、瑞士再保险的经营模式

信托投资

国际非商业性融资

1、如何利用信托工具进行项目融资？

2、中国的信托业整治与发展历程

3、信托法的改进与漏洞

4、信托贷款与信托产品

1、非商业性融资有哪些渠道？

2、如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助？

3、如何获得政府资金支持？

第三模块：私募股权投融资(PE)与风险投资

  私募股权投资基金概要

私募股权投资基金运作实务

1、 私募股权投资基金的概念

2、 私募股权投资基金的种类

3、 私募股权投资基金的特征

4、 私募股权投资基金早期(风险投资基金)

5、 私募股权投资基金的发展趋势

1、 私募股权投资基金的募集与设立

2、 私募股权投资基金的投资与运作

3、 私募股权投资基金的投后管理

4、 私募股权投资基金的增值服务

5、 私募股权投资基金的退出

私募股权投资基金法律、财务

私募股权投资的风险管理与退出机制

1、 行业景气和经济政策

2、 私募股权投资基金案例分析

3、 私募股权投资基金的税收处理

4、 私募股权投资基金的治理结构

5、 私募股权投资基金的会计处理

1、 PE/VC退出策略

2、 股权资产并购与反并购

3、 销售额定价与市盈率定价

4、 除上市外PE还有多种退出渠道

并购、上市与会计操纵杠杆收购

第四模块：上市战略的选择与实务操作

上市政策解读

上市法律

1、 创业板、中小板上市重点行业分析

2、 企业发行上市审核理念、审核流程

3、 上市发审委重点关注问题

4、 各类型资本市场政策比较及选择

1、中小企业上市相关法律法规

2、主体资格、独立性与规范运营

3、企业上市重点关注法律问题

4、法律原因被否典型案例分析

上市财务

上市保荐 

1、 企业上市各阶段相关财务工作

2、 帐务及税务策划、盈利模式设计

3、 会计处理与信息披露制度安排

4、 财务原因被否典型案例分析

1、 企业商业模式设计与再造

2、 整体策划、上市辅导、上市发行

3、 上市团队、中介机构及上市费用

4、 未过会原因分析等真实案例解剖

境外上市

上市前私募

1、 境外资本市场比较选择

2、 境外上市重点关注问题

3、 境外上市主要模式详解

4、 境外上市案例分析

1、 上市前私募融资利弊解读

2、 上市前私募融资的可行性分析

3、 上市前私募融资要点解读

4、 上市前私募股权基金的作用

第五模块：并购重组与产业整合

企业并购重组估值与风险控制

企业并购重组的策略分析

1、并购重组的相关理论

2、并购重组的相关方法

3、并购重组中的法律法规

4、企业并购重组的估值方法

5、并购重组的风险控制

1、企业并购重组的方案设计及创新

2、公司重组与资产置换

3、并购重组的反收购策略

4、中国企业的海外并购

5、国际并购与整合

产业经济与产业投资分析篇

产业并购与产业整合

1、产业经济学、产业布局与五力模型

2、传统产业（钢铁、制造业等）

3、高科技产业（IC、IT、互联网、生物医药等）

4、现代服务业（旅游、酒店、房地产等）

5、新能源与环保产业

1、产业并购的动因

2、产业并购后的协同效应

3、通过并购整合优化资本配置

4、通过并购构建产业链

5、产业结构的优化与调整

第六模块：国际金融产品与房地产金融

国际金融产品与衍生工具

房地产金融

1、商品期货投资

2、股指期货投资

3、固定收益证券

4、衍生产品与金融工程

5、结构化金融产品的设计

1、房产金融(建筑物)与地产金融(土地)

2、政府的作用及调控

3、中国房地产金融可行的创新模式有哪些？

4、发达国际的房地产金融市场(REITs)

5、REITs在中国的发展前景