袁澍：企业在中小板、创业板上市综合解决方案--高层管理

授课专家： [袁澍] 授课天数： 5 天 收费标准： 价格面议 开办周期： 按需开办，有需要的企业请致电本站客服 受训对象： 【课程对象】

1、企业董事长、总经理、财务总监、人力资源总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者；

2、企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员；

3、投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员；

4、高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人；

5、其他有志于从事上市策划工作的人士。 课程目标： 【课程背景】

随着2009年10月30日，中国创业板正式起航，2011年“新三板”要在全国高新技术产业园扩容，中小企业在中小板、创业板、新三板资本市场上创造了一个又一个财富神话。

民营企业苏宁电器（家电连锁业）财富市值900多亿；三一重工（工程机械制造业）财富市值750多亿；大北农（饲料、兽药业）财富市值160多亿，对国内成千上万的中小企业来说，资本市场高速发展，让企业通过上市实现融资、吸引人才、资产并购，财富倍增，成为亿万财富提供了一个新的机会。

处在中国金融业高速发展的初期，您和您的企业做好三至五年上市的准备了吗？

【课程解决的五大核心问题】

1、 什么情况下企业可以上市或可以计划三年后上市，企业存在的差距在哪里？

2、 上市三年中经营业绩如何规划，达成经营业绩的人才如何规划，达成上市经营业绩提升的技术、投资、运营又如何规划？

3、 如何成立企业上市工作组？如何引进券商、有证券资格的会计师事务所、律师事务所等中介机构？如何引进及培养有证券资格的董事会秘书、证券事务代表？如何让专业人才开展企业上市工作？

4、 企业上市中法人治理、内部控制、财务管理、税务筹划、股权激励五大问题如何达到上市的要求？

5、 在上市前策划、上市中运作及上市后的发展，作为董事长、总裁个人应该如何抓住关键问题？将自己培养成为将来合格的上市公司董事长、总裁。

【课程五大特色】

1、 实战业内专家，通过已上市公司的实际案例分析，深入剖析企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，可以少走弯路，少投入数百万、上千万的上市成本，并能早日成功上市。

2、 不只是教学，实战专家课后可以直接到您的企业，免费帮助诊断您的企业，是否可以运作上市。

3、 现场咨询解决您的困惑，结合案例互动，能让学员真正地学到、悟到，进而能与自己企业情况有机地联系起来，为将来上市中解决问题创造基础。

4、 专业而权威的培训，主讲老师在行业内几十年积累了丰富的理论和实际经验，并成功帮助、投资、操作过企业在中小板、创业板上市，可以帮助企业“量体裁衣”规划出可操作的解决方案。

5、 讲授企业上市综合的解决方案，什么条件可以上市，对比上市要求企业如何找差距，如何引进人才、进行股权激励，引进技术项目，并购行业内相近企业，吸引中介机构，吸引机构投资者，以及就法人治理、内部控制、财务管理、税务筹划、证券辅导，上市路演等关键问题都会逐一说明。 课程大纲： 【课程大纲】

第一天：企业上市培育之一：《以企业上市（IPO）为导向的三年战略规划》

【课程大纲】

第一部分：如何优化计划上市的企业的高效盈利模式

1、 企业上市的可行性判断，企业与上市的差距有多大？

2、 企业的商业模式设计与再造，可否进一步优化企业商业模式？

3、 通过企业客户、产品毛利率、技术等综合关系，进一步规划、优化企业的盈利模式。

4、 如何策划企业可上市的市场卖点，什么样的市场卖点证券会容易审批通过？

第二部分：如何设计企业上市的培育路线图

1、 为什么要有上市培育期？

2、 企业是整体上市，还是部分剥离业务上市？或整合行业内相同业务整体上市？

3、 企业上市的地点、时机、步骤、路线图。

4、 企业上市工作组如何成立，如何协调和运作好上市的券商、会计师事务所、律师事务所，如何吸引和选择机构投资者？

第三部分：上市企业培育中如何快速做上市业绩提升策划？

1、 如何快速、有效地吸引行业内领军的营销、技术人才和管理人才来拟上市企业工作？

2、 设计股权激励机制，是成功上市的关键。

3、 上市业绩提升中的对外投资、并购、新项目的孵化。

4、 如何设计“公司治理”，含法人治理、内部控制、财务管控、审计监督、经营数据分析与披露五个等关键问题？

主讲人：袁澍老师

第二天：企业上市培育之二《企业上市操作过程中的路线图和关键点》

第一部分：企业上市培育中如何进行资产重组及股份制改造？

1、 企业如何进行上市前资产重组？

2、 企业如何成立一家符合证券会要求的拟上市的股份制企业？

3、 企业股份制改造中股权结构的关键点。

第二部分：企业上市培育中企业如何配合券商做证券辅导？

1、 辅导企业上市中，券商辅导什么内容，企业如何配合？

2、 上市中各中介机构如何与企业董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表配合？

3、 证券辅导怎样通过？

第三部分：企业上市材料的准备“路演”与“过会”。

1、 企业如何准备上市材料？

2、 企业如何选择公关公司做好“路演”？

3、 企业上市到证券会审批时，如何“过会”？

4、 上市定价问题

第四部分：企业上市成功背后的故事与企业未能批准上市的失败原因

1、 企业上市能成功的经验、

2、 企业上市被否的原因及教训

第三天上午：企业上市培育之三《如何解决企业上市过程中的法律问题》

第一部分：中小企业上市相关的法律法规

1、 主体资格

2、 独立性

3、 规范运营

第二部分：企业上市重点关注的法律问题

1、 企业成立至股改过程中的法律问题

2、 企业股份制成立中的法律问题

3、 企业上市时准备材料中的法律问题

第三部分：企业上市中法律原因被否的案例分析

第三天下午：企业上市培育之四《企业在上市中如何充分利用政策创造效益》

第一部分：利用高新技术企业政策给企业上市带来税收优惠

第二部分：利用重大科技攻关项目逐步向市、省、国家发改委或相关行业部委力争资金支持

第三部分：利用股份制改造后地方政府的地方财政税收返回等优惠政策，弥补上市中上缴税额大幅上升

第四部分：股改、证券辅导、上报材料、过会、上市过程中的当地政府优惠政策

第五部分：各地政府对企业上市的扶持政策和税收优惠政策

主讲人：袁澍老师

第四天：企业上市培育之四《董事长如何抓企业上市过程中的财务问题》

第一部分：董事长如何下达上市培育期三年的财务指标

1、 上市三年业绩指标中，财务指标如何规划及下达？

2、 总裁如何实行财务指标配套的经营关键举措？

第二部分：董事长如何抓好企业上市培育期三年的财务预算

1、 经营预算与财务预算的关系

2、 企业培育上市中资金预算与人才引进、技术项目引进以及对外投资预算之间如何协调

3、 如何让财务预算实现利润倍增

第三部分：上市中董事长必须抓的财务设计、税务设计、盈利模式设计

1、 如何规范建账

2、 如何进行上市中税务整体筹划

3、 优化企业盈利设计与财务处理

4、 如何做好财务信息披露工作

第四部分：企业上市财务原因被否的典型案例分析

主讲人：袁澍老师

第五天：企业上市培育之五《企业上市中如何引进创业投资机构》

第一部分：企业为什么要引进机构投资者

1、 企业上市高速发展需要资金支持

2、 企业上市中需要解决法人治理结构

3、 企业上市中需要引进企业管理变革创新企业战略

第二部分：如何让你的企业卖个好价钱？

1、 公司掌舵人如何评估自己的企业价值？

2、 如何与投资者开价，谈判？

3、 如何配合投资者做尽职调查？

4、 如何抓住你企业上市中的市场卖点？

第三部分：如何让机构投资者努力地投入到你的企业中工作？
老师介绍：袁澍

课程形式： - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习